Hellboy (Jack Kesy) a začínající agent B.P.R.D. jsou v 50. letech vysláni do Apalačských hor, kde objeví odlehlou komunitu ovládanou čarodějnicemi a vedenou zlověstným místním démonem jménem The Crooked Man (Martin Bassindale). Film se odehrává během 50. let 20. století a Hellboy s novým agentem Úřadu pro výzkum paranormálních jevů (B.P.R.D.) se ocitají v odlehlé komunitě v Appalačských horách, kde místní obyvatele terorizují čarodějnice. Jejich úkol se však zkomplikuje, když narazí na daleko větší a starší zlo – démona jménem Křivák.