Noční můra začíná

Noční můra začíná

Když Morgana ve spánku zapálí svůj pokoj, zjistí, že vládne kouzelnou mocí. Merlin ji i přes nesouhlas Gaia a draka pošle pro radu k druidům. Pendragon se domnívá, že byla unesena, a pohrozí smrtí všem podezřelým čarodějům, pokud se v pořádku nevrátí. Merlin se za ní tedy vydá a najde ji v druidské vesnici. Náčelník Aglain jí sdělil pravdu, ale zároveň jí vysvětlil, že kouzla se dají využít i ke konání dobra. Merlin ji musí dopravit zpět na Kamelot, než je chytí Artuš a pátrací výprava usilující o pomstu.