Nejtemnější hodina: část 1.

Nejtemnější hodina: část 1.

organa vezme umírající Morgause na ostrov Požehnaných, kde neúmyslně roztrhne závoj oddělující svět duchů a uvolní tak Dorochy, neviditelné duchy, kteří začnou napadat království. Na Kamelotu, kde oslabený Pendragon předal většinu své vlády svému pletichářskému bratru Agravainovi, Merlin cítí, co se děje, ale zjišťuje, že nemá dost moci, aby tomu zabránil. Jak se Kamelot plní uprchlíky, Gaius uvažuje, že když jedna smrt bránu otevřela, druhá ji může zavřít. Artuš se nabízí jako oběť a s Merlinem a skupinou mladých rytířů cestuje na ostrov Požehnaných. Poté, co ho Artuš pochválí za statečnost, ukáže se, že Merlin utrpěl osudové střetnutí s jedním z Dorochů.